并购重组委首例丨过会了又拎回去重新审核,否决!

2016-6-21 梧桐树下V 投资银行在线

绝了!常州天晟新材料股份有限公司(300169)发行股份购买资产申请在两个月前获有条件通过,6月14日被宣布重新审核。今天(6月20日)终于被并购重组委否决了!

证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第44次会议于2016年6月20日召开,专门审核天晟新材发行股份购买资产申请,审核结果:未获通过!

审核意见为:2015年12月,上市公司实际控制人和董事长吴海宙与本次交易对方签署了关于约定本次重组期限的协议,申请人未披露上述协议,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。

在此之前,天晟新材发行股份购买资产的申请在2016年4月27日召开的并购重组委第29次会议上获得有条件通过。当时审核意见为:1、请申请人补充披露标的公司下属公司上海德丰网络技术有限公司历史沿革。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。2、请申请人结合移动支付、互联网支付技术的快速发展对银行收单业务的影响,补充披露标的公司未来持续盈利能力稳定性的风险。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。

2016年6月13日晚,天晟新材发布公告称,接到证监会通知,发行股份购买资产项目将被重组委重新审核。6月14日,并购重组委发布重新审核天晟新材重组申请的第44次工作会议公告。

这是遇到了知情人举报吗?"二次上会"的现象不仅是年内首例,在过往记录中也十分罕见。当时业内人员已经能够预见到,天晟新材的重新上会就是为了否决!

天晟新材重组预案显示,公司拟"定增+现金"收购德丰电子100%的股权,并募集配套资金,交易对价为7.1亿元。德丰电子主业为投资管理,主要收入来源于其直接和间接持有的德丰网络、德颐网络。作为国内领先的银行卡收单业务服务商和便民支付产品分销商,德丰网络及德颐网络的主要客户群体定位于以中小微商户、面向终端消费者为主的线下零售业、餐饮业、物流业以及居民服务业商户。收购完成后,公司将在传统的新材料产品研发、生产和销售业务外,新增第三方支付服务业务。

凑巧的是,4月29日并购重组委审核4家公司发行股份购买资产的申请,当场否决了两家(富春通信、唐人神),加上今天回炉否决的天晟新材,3家被否决了,75%的否决率!

作者:梧桐晓编

来源:梧桐树下V

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