香港IPO市场:2018年1-10月,上市185家,募资2517亿港元

2018-11-1 投资银行在线

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根据香港联交所披露的信息, RyanBen Capital汇总编制了2018年1-10月香港资本市场新上市公司的数据,具体如下:

一、香港IPO上市数量统计 (2018年1-10月)

2018年1-10月香港新上市公司 185家, 创下香港资本市场多年来历史新高,较上年同期增加54家,较2017年全年的174家超出了11家。其中,主板上市 113家(包含: GEM转主板的9家、介绍上市的3家)、GEM上市 72 家,上年同期分别是66家、65家。

二、香港IPO上市募资金额统计 (2018年1-10月)

2018年1-10月,通过IPO上市的173家上市公司(GEM转主板的9家和介绍上市的3家不涉及到募资,不包括在内)一共募资2,557.19亿港元,较上年同期的募资增长186.6%,主要是由于前三大IPO项目中国铁塔、小米、美团分别募资588亿、426亿和331亿港元。

其中,主板募资2,508.46亿港元,平均每家募资24.84亿港元,较上年同期的平均每家15.04亿港元增长65.1%;GEM募资48.73亿港元,平均每家募资0.68亿港元,较上年同期的平均每家0.77亿港元减少11.8%。

三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2018年1-10月)

2018年1-10月IPO的173家中,具体分布情况:

  1. 募资金额在1亿港元以下的80家,占全部IPO公司的46.2%;

  2. 募资金额1-10亿港元之间的61家,占全部IPO公司的35.3%;

  3. 募资金额在10亿港元以上的32家,占全部IPO公司的18.5%;

    其中超过100亿港元的只有3家(中国铁塔、小米和美团);

  4. 在GEM上市的72家中,除了2家募资超过1亿港元、2家低于0.5亿港元外,其他的68家募资规模在0.5-1亿港元之间。GEM上市企业平均募资金额为0.68亿港元。

四、香港IPO上市超额认购情况 (2018年1-10月)

2018年1-10月IPO的173家中,超过100倍认购的有44家、占28.4%,其中超额认购在1000倍以上的有5家的。认购不足的有16家,占10.3%,其中的8家出现在小米上市的7月份、3家出现在美团上市的9月份,10月份有4家认购不足。

超额认购倍数最高的是在3月28日主板挂牌的毛记葵涌(01716.HK),其公开发售部分获得超额认购近6288倍。

五、香港IPO上市中介机构的表现

1、保荐人

在香港115家拥有保荐人牌照的券商中,共77家券商参与保荐、联合保荐,其中:中资券商30家、外资券商12家和港资券商35家;

就IPO的数目来看,高盛 以12家排在第1位;就募资金额来看,高盛以1618.47亿港元的募资,排在第1位,占募资总额的63.3%;

30家中资券商中,就IPO数目来看,中信里昂以8家,排在第1位;就募资金额来看,中金国际 以680.75亿港元的募资,排在第1位,占募资总额的26.6%

2、审计师

共有18家审计师参与了香港今年1-10月的IPO项目,就IPO数目来看,德勤以48家,排在第1位;就募资金额来看,罗兵咸永道以1680.3亿港元的募资,排在第1位,占募资总额的65.7%

3、中国律师

共有35家中国律师,参与了110家(涉及中国的业务和资产)IPO项目,就数目来看,竞天公诚以31家,排在第1位;就募资金额来看,中伦以1033.57亿港元的募资,排在第1位,占募资总额的40.4%

4、香港律师

共有89家香港律师,参与了176家(不包括GEM转主板的9家)IPO项目,就数目来看,盛德以25家,排名第一;就募资金额来看,高伟绅以募资1281.75亿港元,排名第一,占募资总额的50.1%

六、香港IPO前十大大募资项目 (2018年1-10月)

2018年1-10月,香港募资前十大IPO项目,合计募资1,832.30亿港元,占全部IPO募资金额的71.7%。

这些排名十大IPO的项目,全部来自内地。

来源:瑞恩资本Ryanben Capital

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