IDG资本夺冠,真格下轮数最多,顺为进TOP5,心元资本上升最快

2018-8-8 投资银行在线

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出类x出类研究院出品

总策划 / 孙策

编辑 / 高聪

数据统计 / 郝伟

文 / 冯玉娟&潘艳艳

视觉 / 高聪&蒋颖婧

分析师 / 戴吉铭阳&吕懿年&蒋颖婧

概述

2018年7月共发生750起投资事件,118起并购/战略合并事件,46起上市事件。

7月投资事件超过1次的机构有172个,经纬中国投资事件数最多,为17起;真格基金进入下轮数最多,有24个所投项目进入下一轮。

7月机构所投项目并购转让数,心元资本以2次领先。项目上市数则是IDG资本第一,为4次。

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7月投资主要集中于天使轮、战略融资及A轮,投资事件数分别为174、154、145,共占比约63.1%。

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在7月投资事件行业分布上,企业服务以133的事件数遥遥领先,医疗健康、区块链为二、三名,事件数分别为87、76。虽然7月医疗健康在二级市场表现平平,但在一级市场,依然有大量医疗健康项目获得了投资。

7月入围战绩榜、上升榜的60家机构中,共有28家VC机构,其中有20个入围了战绩榜TOP30。在这28家机构里,75%的机构在2013年之前成立,且累计投资事件数超过100次。此外,CVC、PE、天使投资的机构数也不少,分别为10、10、9家。

值得一提的是,战绩榜中还入围了一家市场化的母基金,即前海母基金,7月它直投了4个项目,过往投资项目更有2个上市、1个并购、1个进入下一轮,直投能力不一般。

综合七月国内各家机构的募资力、投资事件数、portfolio进入下一轮数/被并购/挂牌/上市和媒体传播影响力等多项指标,出类榜单联合企名片共同推出本期#中国VC/PE排行榜TOP30+30#七月榜单,动态反映一月内各机构的最新变化。

本榜单数据来源包括但不限于:投资机构内部人员定向调研问卷、企名片、公司网站及公告、国家企业信用信息公示系统、公开信息等。

1.投资力

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7月共有750起投资事件,平均每个机构投资1.38次。投资数排名经纬中国第一,共有17起投资事件,真格基金排名第二,共有15起投资事件,IDG资本、红杉资本中国、腾讯产业共赢基金并列第三,共有12起投资事件。

经纬中国在7月的投资主要集中于金融,为3次。投资轮次主要集中于天使轮,占比约为29.411%。

真格基金在7月的投资主要集中于电子商务,为3次。投资轮次主要集中于天使轮,占比为40%。

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在portfolio进入下轮数这一维度上,真格基金排名第一,共有24个项目进入到下一轮。经纬中国、红杉资本中国分列二、三位,进入到下一轮的项目数分别为19、18。对三家机构进入下一轮的项目进行分析后发现,三家机构有过持续加持行为的次数共计34次,在A轮及之前进入项目的概率高达77%,金融、医疗健康、电子商务是它们进入下一轮数最多的领域。

真格基金进入下一轮的项目中,有16个项目是其天使轮进入的,其中已成为行业独角兽的老虎证券在7月完成C轮融资,真格基金在天使轮、Pre-A轮、B+轮均投资过。

大量布局医疗健康、金融领域的经纬中国,7月共有5个金融项目、3个医疗健康项目进入下一轮,包括千里马项目更美、e代理,独角兽项目京东金融等。此外,其在B轮投资的滴滴出行也在7月完成新一轮的战略融资。

红杉资本中国进入下一轮的项目中,有超过6成的项目是其投资不止一次的。其中包括独角兽项目作业帮、医联、比特大陆,千里马项目雪球、更美等。

2.退出力

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7月共有118起并购/战略合并事件和46起IPO事件发生。这些事件的背后共有114家机构。 其中IDG资本上市数量最多,共有4个所投项目上市,分别是拼多多、极光、Opera(欧朋)、小米科技。心元资本并购数最多,共有2个项目被并购,分别是Zepp、微众传媒。

7月的并购/战略合并事件数超过Q2季度19起,在7月有35家公司选择香港上市,占总上市公司的76.1%。

7月9日,小米科技香港挂牌上市,首日开盘报17.86港元/股。晨兴资本曾投资其A、B轮,回报率高达866倍。

7月12日,映客赴港上市,赛富投资基金、金沙江创投、紫辉创投为其早期投资机构。

7月13日,51信用卡赴港上市,华映资本、盈动资本、薛蛮子是其天使投资方,此后华映资本还继续加持了A轮投资。

7月26日,拼多多赴美上市,高榕资本曾连续对其投资A、B、C轮,腾讯产业共赢基金则投资了其B、C、D轮。 

3.影响力

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7月份关联新闻数最多的是蚂蚁金服,为182条,阿里巴巴以154条新闻数位居第二, 第三名IDG资本的新闻数与前两名相差较大,为52条。

百度指数上,阿里巴巴在7月9日以79862的搜索指数达到顶峰,与蚂蚁金服和IDG资本拉开较大的差距,两家的搜索指数在整个7月份都没有破万。同样,在微信指数上,阿里巴巴也以绝对的优势盘上顶峰,7月14日的微信指数更是高达1450422。

究其原因,阿里巴巴在7月9日战略投资了台湾海外旅游电商 KKday。同时,有消息称,Groupon寻求被收购, 此前阿里巴巴2016年收购了该公司近6%的股份,也因此被认为是潜在收购方。

蚂蚁金服方面则准备在移动钱包应用场景加大进度,将于未来5年在南美非洲重点推无现金支付。此言论一出,引起多家媒体转发。7月30日,深交所发布问询函,要求易联众就与蚂蚁金服在区块链疫苗溯源方面开展合作问题进行说明。此前,易联众曾回应针对疫苗溯源方面,公司与蚂蚁金服正共同研讨,但未来是否能够落地充满着未知。

IDG资本的新闻除少量项目投资的消息以外,也有IDG合伙人等发表行业观点,但《三体》作者、科幻作家刘慈欣受邀担任IDG资本首席畅想官的消息更吸引着大众眼球。

4.上升力

7月份投资机构排名上升幅度最大的为心元资本(天使投资机构)、动域资本(VC)、春华资本(PE)。

从数据来看,引发这三家机构大幅上升的原因如下:

心元资本在7月份2个项目进入到下一轮,并且有2个项目被并购。

7月30日,第三方健身服务平台莫比健身进入到A+轮,心元资本曾在天使轮进入。

7月26日,萌番日语获投A轮,本轮融资资本方分别为IDG资本,双湖资本。心元资本曾领投过其Pre-A轮。

7月26日,华米科技宣布收购Zepp的核心资产,心元资本此前跟投过后者的B轮。

拓尔思7月16日晚间发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买微梦传媒95.63%股权,心元资本曾在天使轮进入。

心元资本是投资早期互联网创新团队的创投公司,由连续创业者和天使投资人郑博仁 (Matt) 所创立,成立于2010年,关注美国、中国、韩国市场。

动域资本在7月份新增投资数为1次,且有1个项目被并购。

7月17日,电竞生态建设服务商人人电竞获得虎扑体育、动域资本的联合投资。

7月26日,华米科技宣布收购与Zepp International Limited(简称:Zepp)核心资产,动域资本曾独投过其天使轮和C轮。

动域资本成立于2015年,由贵人鸟股份、虎扑体育和上海景林投资管理有限公司共同发起成立,专注于体育产业投资。

春华资本在7月份新增1个投资事件,且有1个项目上市。

7月18日,在线教育品牌“作业帮“近日完成了3.5 亿美元 D 轮融资,由 Coatue 领投,春华资本等新老股东跟投,泰合资本担任独家财务顾问。

中国汽车金融科技服务平台灿谷26日在纽约证券交易所正式挂牌上市,交易代码为“CANG”。春花资本曾在A轮进入。

春华资本集团是一家立足于中国的高端研究、顾问与全球性另类投资公司。旗下管理着人民币和美元大型境内外投资基金,寻求成长资本、收购控制,以及企业重组、改造与不良资产处置等复杂的特殊情形投资机会。

以下为7月投资机构榜完整榜单:

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